In diesem Geschäftsfeld steht die Beschaffung von Eigenkapital sowie eigenkapital-ähnlichen Finanzierungsmitteln im Fokus. Unsere Spezialisten klären gemeinsam mit Ihnen, welches Eigenkapital-Konzept (z.B. Mehrheit oder Minderheit) das richtige für Sie ist und wer die richtigen Eigenkapitalinvestoren sind. Wir sorgen mit der optimalen Vorbereitung und Dokumentation in einem strukturierten Prozess für eine erfolgreiche Transaktion.

Bei Expansionsfinanzierungen und Nachfolgeregelungen (auch über einen MBO/MBI) ist es erforderlich, die Eigen- und Fremdkapitalkomponenten individuell zu strukturieren, die passenden Financiers zu koordinieren und in einem sogenannten „Club" zusammenzufassen.

Wir haben ein herausragendes Netzwerk zu nationalen und internationalen Finanzinvestoren sowie Family Offices. Ein enormer Mehrwert unserer Beratung liegt dabei in der Beantwortung der Frage, welcher langfristig orientierte Investor oder Financier tatsächlich zu Ihnen passt.

Unsere Zugänge zu Family Offices in Deutschland und der Schweiz sind besonders ausgeprägt. So realisieren wir für unsere Kunden sehr effizient und diskret schnelle Eigenkapitallösungen mit einem Partner, der sehr langfristig orientiert ist, vernünftige Renditeanforderungen hat und mitunter noch geschäftliche Impulse einbringen kann.

IPONTIX ist eine führende Adresse für Individual-Mezzanine-Strukturierungen.

Wir begleiten Sie in allen Phasen eines Unternehmensverkaufs oder -kaufs: Von der Strategiedefinition über die Transaktionsvorbereitung, das konkrete Tun in der Transaktion bis hin zum Vertragsabschluss.

Für viele mittelständische Unternehmen hat das Thema Mergers & Acquisitions - oftmals auch im Zuge bevorstehender Nachfolgelösungen bei Familienunternehmen - eine entscheidende Bedeutung. Zudem sind aktive, langfristig und strategisch angelegte Kaufmandate ein wesentlicher Bestandteil der Wachstumsstrategie unserer Kunden.

Schwerpunkte unserer M&A-Beratung sind:

• Beratung bei Unternehmensverkäufen
• Beratung beim Kauf von Unternehmen
• Unterstützung von Management Buy Outs

Unsere Spezialität ist es, Geschäftsfelder integrativ zu verbinden. So beraten wir häufig Transaktionen, bei denen wir auch die Strukturierung und Umsetzung erforderlicher Finanzierungen für unsere Kunden erfolgreich realisieren.

Wir beraten Mandanten bei der Entwicklung und Umsetzung passgenauer Fremdfinanzierungslösungen. Dabei greifen wir auf sämtliche verfügbaren Finanzierungsbausteine zurück und unterstützen bei der Auswahl verlässlicher Partner. Ziel ist stets die Optimierung der Kapitalstruktur der Unternehmen in Anlehnung an deren Geschäftsmodelle. So sichern wir Unternehmen und Unternehmern den langfristigen Erfolg.

Während die Unternehmer mit der strategischen und operativen Führung befasst sind, steuern wir den Finanzierungsprozess. Eine exzellente, professionelle Dokumentation ist dabei selbstverständlich, denn Informationsmemorandum und Finanzmodell sind die Visitenkarten unserer Mandanten. Wir verhandeln die Kredit- und Sicherheitenverträge bis zur Auszahlung der Finanzierung. Insbesondere achten wir auf die sachgerechte Abstimmung der Vertragsgestaltung unterschiedlicher Finanzierungsbausteine. Auf diese Weise schaffen wir eine Finanzierung aus einem Guss, die nicht nur auf Fremdkapital beschränkt ist, sondern ebenso Mezzanine- und Eigenkapitalkomponenten enthalten kann.

Unsere Beratungsthemen sind insbesondere:

• Investitions- und Wachstumsfinanzierungen
• Akquisitionsfinanzierungen
• Projektfinanzierungen
• Immobilienfinanzierungen
• Bilanz- bzw. Tragfähigkeitsoptimierungen bestehender Finanzierungen
• Banken-Club-Finanzierungen, Konsortialkredite und syndizierte Finanzierungen
• Strukturierung von Schuldscheindarlehen und Unternehmensanleihen
• Integration alternativer Finanzierungen, unter anderem Leasing und Factoring

Wir beraten Unternehmen, oftmals über einen Zeitraum von mehreren Jahren, bei der Vorbereitung und erfolgreichen Umsetzung eines Börsengangs (IPO). Zudem begleiten wir bereits börsennotierte Unternehmen in allen Kapitalmarktfragen wie z.B. Kapitalerhöhungen, Umplatzierungen oder Investments von Beteiligungsgesellschaften und Family Offices. Letztere können z.B. als Ankeraktionäre ein wichtige Rolle spielen.

Unsere Expertise sowie unser persönlicher Zugang zu nationalen und internationalen institutionellen Investoren, Family Offices, Investmentbanken, spezialisierten Anwaltskanzleien und Wirtschaftsprüfern bieten unseren Kunden optimale Voraussetzungen, um erfolgreiche Kapitalmarkttransaktionen durchzuführen.

Unsere Beratungsthemen sind insbesondere:

• Börsengang/IPO-Beratung sowie damit verbundene strategische Implikationen
• Beratung bei Sekundärmarktplatzierungen, z.B. Kapitalerhöhungen und Anleiheplatzierungen
• Investments von Family Offices und/oder Private Equity-Gesellschaften
• Beratung öffentlicher Angebote, z.B. von Pflichtangeboten oder freiwilligen Erwerbsangeboten
• Going Private

Unternehmensbewertung

Bei allen unternehmerischen Transaktionsentscheidungen ist der Unternehmenswert der ausschlaggebende Parameter. Mitunter entscheidet der Wert auch über die Verteilung der Gesellschaftsanteile, z.B. bei einer anstehenden Kapitalerhöhung.  

Für die  Entscheidungsfindung im Vorfeld vieler strategischer Optionen ist es sehr sinnvoll, sich Klarheit über den Wert des eigenen Unternehmens oder den eines Zielunternehmens zu verschaffen. Im Rahmen einer Valuation Opinion ermitteln wir diesen Wert professionell nach marktüblichen Methoden (Multiple- und Cash Flow-Verfahren) und geben Empfehlungen für die daraus resultierende Strategie. Die Valuation Opinion basiert auf der Finanzplanung des betrachteten Unternehmens und beschreibt ausführlich die Herleitung des Wertes und seine Begründung durch die aufgrund des Geschäftsmodells, der Alleinstellungsmerkmale und des Marktumfeldes gegebenen Parameter.

Ein Spezialfall der Unternehmensbewertung ist die sogenannte Fairness Opinion, die bei Übernahmen börsennotierter Unternehmen gefordert wird. Der Vorstand bzw. Aufsichtsrat eines Unternehmens, für das ein Übernahmeangebot vorliegt, gibt seinen Aktionären gegenüber eine Erklärung ab, ob der angebotene Gegenwert (Bar- oder Sachkapital) „fair“, im Sinne von „mindestens dem Marktwert aus Kapitalmarktsicht zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe entsprechend“ ist.

CFO-Support

IPONTIX unterstützt die Unternehmensleitung, häufig den verantwortlichen CFO, in wichtigen Corporate Finance-Projekten. Regelmäßig von uns angebotene Beratungsschwerpunkte sind:

• Auswahl von Due Diligence-Partnern und effiziente Orchestrierung einer Due Diligence,
• Aufbau und Management eines virtuellen Datenraums
• Validierung und gemeinsame Überarbeitung der Finanzplanung,
• Ermittlung der Verschuldungskapazität
• ein separates Sondieren des Investoreninteresses durch vertrauliche „Pre Sounding“ Gespräche.

Bei all diesen Themen bringt IPONTIX  langjährige Erfahrung und umfangreiches Fachwissen ein. Sehr geschätzt wird auch unsere Kompetenz, die richtigen weiteren Partner für eine Transaktion, wie z.B. Anwälte und Steuerberater, einzubinden. Wir kennen die richtigen Personen, die vernünftige Honorarvorstellungen haben. Kostenkontrolle ist uns wichtig.

Natürlich stellen wir neben unserem Methoden-Wissen auch ganz schlicht unsere Arbeitsleitung bei, um so einen CFO bzw. dessen Team effizient in einer besonderen Phase effizient zu unterstützen.